ANZ phát hành trái phiếu cho Tập đoàn Hoà Phát

ANZ vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm, lãi suất thả nổi trên thị trường vốn Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

ANZ là tổ chức quản lý chính và Dựng sổ duy nhất cho đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, với tổng giá trị là 800 tỷ đồng (tương đương 42 triệu USD) cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, một tập đoàn sản xuất và thương mại đa lĩnh vực của Việt Nam. Trái phiếu được định giá với lãi suất là 14.5% trong năm đầu tiền và lãi suất cho các năm sau đó sẽ là lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam cộng thêm lãi biên là 3.50%.

Ông Reuben Tucker, Giám đốc Toàn cầu, Bộ phận Phát hành Trái phiếu toàn cầu của ANZ cho biết, “thương vụ này nhắm cụ thể tới danh mục đầu tư trái phiếu của các ngân hàng thương mại trong nước và được định giá trong mức dự định của Hòa Phát. Việc phát hành trái phiếu hoàn tất với việc số lượng đăng ký mua vượt quá số lượng dự định phát hành cho thấy mối quan hệ tốt đẹp mà ANZ và Tập đoàn Hòa Phát xây dựng được với các tổ chức đầu tư trong nước và khả năng của chúng tôi trong việc định vị mức tín nhiệm tín dụng của khách hàng trên thị trường”.