Giảm nợ xấu để tăng chỉ tiêu lợi nhuận

Cho dù áp lực để đạt được các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 không hề thua kém năm 2009 nhưng có khá nhiều ngân hàng đã và đang phát triển ổn định, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ của nhiều ngân hàng thì chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chưa hẳn đã cao.

Lợi nhuận ổn định

Tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng nhanh, hết tháng 4/2010, Ngân hàng An Bình (ABBANK) đạt lợi nhuận 204,44 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chỉ số tài chính khác cũng có sự tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể: tổng tài sản của ABBANK đạt 27.318 tỷ đồng, tăng 173%; dư nợ cho vay đạt 15.523 tỷ đồng, tăng 196%; huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 17.339 tỷ đồng, tăng 195% so với cùng kỳ năm 2009. Ông Nguyễn Hùng Mạnh Tổng Giám đốc ABBANK khẳng định, ngân hàng này sẽ phấn đấu giữ nhịp độ tăng trưởng ở mức 30-40% trong năm 2010, đồng thời phải đạt được hai mục tiêu quan trọng: vừa tăng trưởng nhanh, hoạt động hiệu quả, vừa duy trì tốt các chỉ số về an toàn, ổn định hệ thống.

Được biết, trong năm nay, ABBANK có kế hoạch tăng cường nguồn thu từ dịch vụ lên 25% trong tổng doanh thu. Ngân hàng sẽ đẩy mạnh những dịch vụ phi tín dụng như thanh toán quốc tế, chuyển khoản, cash management, tư vấn tài chính, thu hộ tiền điện, Internet banking, thanh toán cổ tức qua e-payment, và nhiều dịch vụ khác.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố, kết thúc 4 tháng đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 112 tỷ đồng, tăng 116% tăng so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 11.636 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 9.135 tỷ đạt 69% so với kế hoạch năm; tổng nguồn vốn huy động đạt 8.765 tỷ đồng đạt 67% so với kế hoạch năm; vốn điều lệ : 2.000 tỷ đồng, mạng lưới chi nhánh của Ngân hàng tính đến thời điểm công bố là 70 điểm trên toàn quốc.

Theo kế hoạch năm 2010, OCB phấn đấu đạt lợi nhuận 400 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt tối thiểu 3.100 tỷ đồng, trong đó nâng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của đối tác chiến lược nước ngoài BNP Paribas từ 15% lên 20% khi được chính phủ Việt Nam cho phép; tăng dư nợ tín dụng bình quân 30%, huy động vốn tăng 40%, thu nhập cổ đông 15%, trong đó cổ tức tối thiểu đạt 10%.

Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) cho biết, ước 4 tháng hoạt động đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt trên 2.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch xây dựng cho năm nay, VCB dự kiến sẽ đạt mức lợi nhuận trước thuế ở con số 4.500 tỷ đồng so với mức thực hiện cả năm trước là xấp xỉ 5.000 tỷ đồng. Sở dĩ VCB đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 ở con số trên, theo ông Thanh là do Ngân hàng đã dự báo được nguồn thu từ hoạt động tín dụng sẽ giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với năm trước.

Bốn tháng đầu năm, Eximbank công bố mức lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 520 tỷ đồng. Ngân hàng Miền Tây (Western Bank), kết thúc 4 tháng đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế thu về đạt gần 20,4 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế Western Bank đưa ra cho cả năm 2010 là 240 tỷ đồng so với mức thực hiện cả năm trước là 160 tỷ đồng. Nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận của ngân hàng này trong 4 tháng đầu năm 2010 vẫn chủ yếu từ hoạt động tín dụng…

Những tháng tới sẽ khả quan hơn

Theo đánh giá của Vietcombank, cơ hội 2010 với ngành ngân hàng là lớn, song đi kèm cũng không ít thách thức. Thực tế cho thấy, mặc dù chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra đang dần thu hẹp khi các ngân hàng phải điều chỉnh giảm lãi suất để thu hút người vay, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận của các nhà băng vẫn chủ yếu từ hoạt động tín dụng. Do vậy, các ngân hàng kỳ vọng, dư nợ tín dụng trong các quý tới sẽ tăng trưởng tốt hơn so với 4 tháng đầu năm.

Ông Trần Xuân Huy, TGĐ Sacombank đánh giá, do nhu cầu vốn DN dự báo sẽ gia tăng hơn trong thời gian tới nên khả năng lợi nhuận sẽ tăng trưởng tốt hơn trong các quý sau. Tuy nhiên, do khó có thể kỳ vọng nguồn thu từ hoạt động tín dụng tăng, nên Sacombank sẽ đẩy mạnh tập trung phát triển các dịch vụ để gia tăng nguồn thu.

Thực tế, với các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, nguồn thu đóng góp vào tổng lợi nhuận vẫn từ cho vay, trong khi lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ còn khá khiêm tốn, do chưa có nhiều sản phẩm cũng như tính cạnh tranh trên thị trường còn yếu. Trên thực tế, lãi biên từ hoạt động cho vay dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp, vì chỉ một thời gian ngắn sau khi được phép thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận, ngân hàng phải giảm lãi vay để thu hút khách hàng và nhằm kích thích tăng trưởng dư nợ.

Điều đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của nhiều ngân hàng trong năm nay là giảm các khoản trích lập dự phòng nợ xấu, hoàn nhập lại các khoản dự phòng năm trước để nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận năm nay, nhưng để làm điều này lại không dễ.

Ví dụ như đối với ngân hàng VCB, ngân hàng này xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2010 khoảng 20 - 22%. Tuy nhiên, ông Thanh cho biết, dù tăng trưởng dư nợ được kiểm soát ở mức thấp hơn năm trước, nhưng nếu không kiểm soát được chất lượng tín dụng và hạ dần nợ xấu thì sẽ khó đảm bảo được chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng đưa ra cho cả năm, vì khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng từ đó sẽ gia tăng. Trong năm 2010, VCB dự tính số trích lập dự phòng tín dụng là 1.500 tỷ đồng, nhưng quý I năm nay, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng này đã lên đến con số 350 tỷ đồng.

Do vậy, theo ông Thanh, VCB sẽ phải kiểm soát chặt chất lượng tín dụng cũng như nợ xấu để không phải trích thêm khoản dự phòng rủi ro tín dụng cao hơn con số 1.500 tỷ đồng, thì mới đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2010 là 4.500 tỷ đồng.

Năm 2010, VCB sẽ thực hiện điều chỉnh lại việc phân loại nợ xấu theo hướng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Thanh, việc này sẽ dẫn tới chi phí trích lập dự phòng cao hơn và ảnh hưởng tới lợi nhuận. Năm 2009, nợ xấu của VCB là 2,47% và số trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 800 tỷ đồng.

Trong năm 2010, Eximbank vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng khá ở mức 50% so với năm trước (đạt mức tăng trưởng tương đương tính đến cuối năm là 58.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Phước- TGĐ Eximbank, ngân hàng sẽ tiếp tục chính sách kiểm soát chặt hơn chất lượng tín dụng để hạn chế tối đa nợ xấu, giảm các khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Năm 2009, Eximbank trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là trên 136 tỷ đồng, thấp hơn so với chỉ tiêu đưa ra ban đầu là 378 tỷ đồng.

Đối với Sacombank, do tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 - 5) vượt 0,28% so với chỉ tiêu đề ra dẫn đến chi phí dự phòng tăng lên, ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm 2009, nên kế hoạch năm 2010 của SCB là cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng đa dạng hóa đối tượng khách hàng. Đồng thời, SCB ưu tiên hỗ trợ vốn cho các ngành kinh tế trọng điểm cũng như đẩy mạnh tài trợ xuất, nhập khẩu. Tỷ lệ nợ xấu năm 2010, SCB sẽ kiểm soát dưới mức 2%.

Theo đại diện của Ngân hàng OCB, trong năm qua ngân hàng đã từng bước rà soát lại các khoản vay, giảm tỷ lệ nợ xấu và đến cuối năm tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3 - 5) chiếm tỷ lệ 2,64% trên tổng dư nợ so với đầu năm 2009 là trên 3%. Vì thế, năm qua khoản trích lập rủi ro dự phòng tín dụng của OCB chỉ trên 100 tỷ đồng. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bình quân năm 2010 cao hơn 30%, OCB sẽ cố gắng kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất.

Theo nhận xét của nhiều chuyên gia kinh tế, hiện nay các ngân hàng kiểm soát chặt hơn chất lượng tín dụng là nhằm hạn chế tối đa rủi ro nợ xấu cũng như giảm thiểu khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trên thực tế, trong 2 năm qua khoản trích lập dự phòng tín dụng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều ngân hàng nên các nhà băng kỳ vọng sớm được hoàn nhập khi nợ xấu được xử lý xuống mức thấp. Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chung là 0,75%.